皆様からいただいた
お声
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ご利用いただいたお客様の声
実際にサービスをご利用いただいた方々からのお言葉です
佐藤 美智子様
68歳・さいたま市在住
年金のことがよくわからず、不安でいっぱいでしたが、本当に丁寧に説明していただきました。難しい言葉を使わず、わかるまで何度も教えてくださって。おかげで安心して受給開始できました。
2025年9月
田中 一郎様
72歳・川口市在住
退職後の生活設計を手伝っていただきました。趣味の園芸にかける費用や、年に2回の旅行の予算まで一緒に考えてくださり、無理のない計画ができました。今は毎日が充実しています。
2025年8月
鈴木 和子様
65歳・大宮区在住
夫婦で相談に伺いました。それぞれの年金を合わせてどう受け取るのが最適か、わかりやすく説明していただきました。お茶を飲みながらの和やかな雰囲気で、リラックスしてお話できました。
2025年9月
高橋 正夫様
70歳・浦和区在住
資産管理について相談しました。複雑な金融商品を勧められることもなく、シンプルでわかりやすい方法を提案してくださいました。信頼できる方だと感じています。
2025年8月
伊藤 幸子様
67歳・上尾市在住
一人暮らしで将来が不安でしたが、具体的な計画を立てていただき、気持ちが楽になりました。訪問相談にも来ていただけて、本当に助かりました。これからもよろしくお願いします。
2025年9月
渡辺 健一様
69歳・川越市在住
年金の手続きを手伝っていただきました。書類が多く、自分ではとても無理だったと思います。プロの方に任せて正解でした。迅速に対応してくださり、感謝しています。
2025年8月
実際の事例
Aさんご夫婦の場合(66歳・63歳)
年金受給最適化 + ライフスタイルプランニング
ご相談前の状況
- • ご主人の退職を3ヶ月後に控えていた
- • 年金だけで生活できるか不安
- • 奥様の年金受給時期が未定
- • 退職金の使い道に迷っていた
- • 趣味の旅行を続けられるか心配
サポート後の結果
- • 夫婦で最適な年金受給タイミングを決定
- • 月々の生活費と余暇費用を明確化
- • 退職金を3つに分けて適切に配分
- • 年2回の旅行予算を確保
- • 20年先までの資金計画を作成
「具体的な数字が見えて、安心して退職できました。旅行も楽しめそうで、これからの生活が楽しみです」
Bさんの場合(71歳・独身)
資産保全戦略
ご相談前の状況
- • 退職金と貯金で約3,000万円の資産
- • すべて銀行預金のまま放置
- • 物価上昇への不安
- • 将来の医療費や介護費用が心配
- • 資産を減らさないようにと節約
サポート後の結果
- • 生活費用、緊急資金、長期資金に分類
- • 物価変動に対応できる配分を実現
- • 必要な時にすぐ使える流動性を確保
- • 介護費用の準備も完了
- • 適度な余裕を持った生活が可能に
「資産を守ることばかり考えて、楽しむことを忘れていました。今は適度に使いながら、安心して暮らしています」
Cさんご夫婦の場合(64歳・62歳)
総合プランニング
ご相談前の状況
- • 自営業で年金額が少ない
- • 国民年金のみの受給見込み
- • 住宅ローンがまだ残っている
- • 子供への援助も考えたい
- • 老後資金が十分か不安
サポート後の結果
- • 65歳までの働き方を最適化
- • 住宅ローンの早期完済計画を作成
- • 付加年金・小規模企業共済を活用
- • 子供への援助と自分たちの生活を両立
- • 75歳までの詳細な資金計画を確立
「自営業だからこそ、早めの準備が大切だと教えていただきました。具体的な道筋が見えて、前向きになれました」
私たちの実績
信頼の基盤
資格保有
CFP®、社会保険労務士、高齢者福祉専門相談員など、専門資格を持つスタッフが対応
継続サポート
一度きりではなく、必要な時にいつでも相談できる長期的な関係性を大切に
地域密着
さいたま市を中心に、地域の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供
お問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
お電話、メール、訪問など、ご都合の良い方法でお問い合わせいただけます。
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